汉坤律师事务所有限法律责任合伙(“汉坤香港”) 作为发行人和担保人国际法律顾问,成功助力赣州旅游投资集团有限公司作为发行人(“赣州旅游”)、其全资控股的母公司赣州发展投资控股集团有限责任公司(“赣州发展”)作为担保人完成了三年期4.6亿元人民币可持续发展债券发行项目。汉坤香港为本项目提供英国法及香港法法律服务,护航本次交易顺利落地。
本次发行的三年期4.6亿元人民币可持续发展债券,票面利率为2.70%,发行人主体评级“AA+”,峰值认购倍数达5倍。本次发行创下 “全国同评级地级市国企点心债历史最低票面”、“江西省点心债历史最低票面”及“赣州市境外债历史最低票面”三项纪录。本次发行的债券在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市。
赣州旅游投资集团有限公司是赣州市属重点国有企业,业务聚焦文旅资源开发、旅游基础设施建设及文旅产业运营,承担着赣州市旅游资源整合及产业升级的核心职能。