回望2023年,我国经济回升向好,海外上市企业数量有所回暖,监管机构对符合条件的民营企业赴境外上市的支持态度,以及境外上市备案管理相关制度规则的成熟,使得中国企业走向海外资本市场的道路更加平坦。汉坤律师事务所联合普华永道作为企业境外市场领域较为活跃的专业机构,邀请达维律所、摩根士丹利、香港交易所及美国纳斯达克交易所的资深行业专家,聚焦境外资本市场最新趋势和常见财税、法律、监管问题,共同助力企业成功境外上市。
2024年3月11日,汉坤律师事务所携手普华永道,邀请达维律所、摩根士丹利、香港交易所以及美国纳斯达克交易所的资深行业专家,在北京共同举办了“如何寻找企业海外资本市场机遇”研讨会。本次研讨会包括5个主题演讲和圆桌论坛,围绕企业转战境外资本市场的热点问题和实操经验进行深度分享和讨论,共吸引了60余家企业的高管参加。
普华永道中国资本市场及会计专业技术部主管合伙人蔡明仁开场致辞。他表示,中国企业海外上市可以获得更广阔的市场,更多的资金支持,有助于企业价值最大化。中国企业在境外上市主要选择的市场是香港地区和美国。2023年度,在香港地区成功上市的公司有70余家,在美国上市的中概企业有30余家。普华永道与汉坤律师事务所共同帮助多家企业成功境外上市,并协同达维律所、摩根士丹利、香港交易所以及美国纳斯达克交易所的资深行业专家总结了财税、法律、监管等方面热点问题和实践经验,帮助企业境外上市布局,在重点问题上进行更为充分的准备。
在主题演讲环节,普华永道中国资本市场服务部合伙人武彦生和普华永道中国美国市场专业服务部合伙人徐伟发表题为“转战境外市场的常见财务问题”的主题分享,主要介绍了香港地区上市财务指标及上市规则、香港地区和美国上市过程中常见的财务问题,以及企业上市前的财务准备。
汉坤合伙人王瑾律师作题为“转战海外之境内法律及监管角度调整”的报告,结合汉坤丰富的市场经验,详细介绍了最新监管环境下,境内企业转战海外上市有关法律架构方面需要做出的调整及调整过程中的注意事项、以及证监会备案新规落地近一年以来整体情况及监管关注问题。
普华永道中国税务及商务咨询合伙人张蓉发表题为“出海战略下的税务核心考量及涉税实践分享”的主题分享,主要介绍了企业出海构建的常见投资架构搭建、员工持股计划的财税关注要点、运营架构出海中关联交易与转让定价及发展期企业常见价值链优化等热点问题。
来自达维亚洲(日本除外)联席主管何鲤律师、摩根士丹利驻北京首席代表投资银行部执行董事邹静女士分别进行了“境外上市的一系列关键决策”、“境外资本市场最新趋势和实践”的分享,对企业境外上市地、上市方式、发行人主体和时间表选择、三大资本市场趋势和企业国际化战略考量进行介绍和建议。
在随后的圆桌讨论环节,汉坤律师事务所的合伙人李朝应律师作为主持人,与普华永道中国北部审计市场主管合伙人张翌、达维律师事务所亚洲(日本除外)联席主管何鲤律师、汉坤律师事务所合伙人卢在光律师、摩根士丹利投资银行部执行董事驻北京首席代表中国投资银行运营总监邹静女士、香港交易所环球上市服务部副总裁张晓夏女士、纳斯达克中国区首席代表郝毓盛先生一起,围绕“多维背景下的资产市场选择”的多个话题,包括赴美上市监管审核变化和注意要点、赴美上市时间选择、香港地区市场发展和趋势、境外不同市场企业考虑因素、会计师的选择和企业财务团队搭建、海外投资者对中国企业的关注要点等问题展开热烈的讨论。
汉坤律师事务所是享有盛誉的资本市场领域内领先中国律所。作为公认的资本市场交易专家,汉坤承办了大量具有代表性及影响力的公司的境内外上市项目,在境内外资本市场的首次公开发行、再融资、上市公司重组、债权融资等方面具有丰富的经验。一直以来,汉坤都是中国新经济企业及承销商在境内外资本市场公开上市、股票增发及债券发行项目中值得信赖的顾问,获得国内外不同行业的客户的一致赞誉。