近日,汉坤香港作为安排行的英国法法律顾问及香港法法律顾问,成功协助某头部券商设立了境外中期票据计划(以下简称“MTN计划”)。MTN计划是国际资本市场广泛使用的融资工具,允许发行人在统一框架下进行系列发行,免除单次发行的重复审批流程,实现融资操作的标准化和效率优化。
本次项目的MTN计划在英国法框架下搭建,支持多币种、多品种债券发行,并且是亚洲市场上率先在MTN计划层面同时纳入SOFR(担保隔夜融资利率)和SONIA(英镑隔夜平均指数)双基准利率条款的MTN计划之一,为客户参与国际资本市场提供了标准化、可持续的融资解决方案,创造了更广泛的国际投资者准入渠道。
作为该项目的安排行国际法律顾问及信托人国际法律顾问,汉坤团队提供了端到端的全程专业支持:
架构设计:搭建符合英国法及国际惯例的MTN计划框架
文件起草:编制发行通函、交易商协议、信托契据、代理协议等全套法律文件
条款创新:将SOFR(担保隔夜融资利率)/SONIA(英镑隔夜平均指数)等前沿利率机制嵌入框架发行文本
通过本项目,汉坤团队协助客户建立了具备多币种、多品种发行能力的境外融资架构,该MTN计划综合考虑了发行人的融资要求及市场发展趋势,将有效支持客户后续的国际资本市场融资需求。