汉坤律师事务所有限法律责任合伙(“汉坤香港”)作为牵头管理人和初始购买人的美国法律顾问,参与中国宏桥集团有限公司(“中国宏桥”)发行的2.7亿美元于2028年到期年息6.925%的高级债券(“债券”)。该笔债券是中国宏桥2025年发行的第二笔高息美元债,在期限延长的同时实现了利率的收窄。该债券依据美国《1933年证券法》S条例进行发行并包含惯常的高收益条款。中信银行(国际)、国泰君安国际、东方汇理银行、瑞银等16家投行为本次债券发行的联席牵头管理人和初始购买人。
中国宏桥是中国领先的铝全产业链特大型企业,其股份在香港证券交易所上市(股票代码:1378)。截至2024年12月31日,按年度铝产能计算,中国宏桥是中国第二大铝生产商。