汉坤律师事务所有限法律责任合伙(“汉坤香港”)作为承销商国际法律顾问及信托人国际法律顾问,成功助力广州地铁集团有限公司(“广州地铁集团”)完成30亿美元中期票据计划的更新及其项下两笔总额为35亿元离岸人民币的债券提取发行。汉坤香港为此项交易提供了高效、专业的英国法及香港法法律服务。
在本次交易中,广州地铁集团提取发行了三年期27亿元人民币债券,及五年期8亿元人民币债券。两笔债券均由广州地铁集团的全资子公司广州地铁投融资(维京)有限公司发行、广州地铁投融资(香港)有限公司担保,并由广州地铁集团提供维好支持。本次发行的两笔债券将在香港联交所上市。
广州地铁集团有限公司成立于1992年,是广州市政府全资大型国有企业,是广州市从事轨道交通建设与运营的唯一主体。广州地铁是中国客运量最大的地铁网络之一。广州地铁集团获惠誉确认主体评级“A”,展望稳定,和中国主权评级同级,本次中期票据计划以及两笔债券亦均获得了惠誉“A”评级,体现广州地铁集团强劲的信用实力及国际资本市场的高度认可。