汉坤律师事务所有限法律责任合伙(“汉坤香港”)作为连锁咖啡品牌Tim Hortons的中国业务独家特许经营商TH International Limited(“天好中国”,纳斯达克股票代码:THCH)之美国和香港法律顾问,就其发行2029年到期的8,990万美元浮动利率有担保高级可转债(“2029可转债”)提供法律服务。2029可转债包含标准的“高收益”债券条款。该2029可转债依据1933年美国证券法第4(a)(2)条发行,并在新加坡证券交易所上市。
在发行2029可转债的同时,汉坤香港代表天好中国完成对其2026年到期的可变利率高级可转债全部未偿本金的回购,并修订了其于2024年发行之可转债的部分条款。
汉坤律师事务所作为天好中国的中国法律顾问,就2029可转债相关的中国监管审批和备案事宜提供法律服务。