汉坤律师事务所有限法律责任合伙(“汉坤香港”)作为承销商及信托人的国际法律顾问,助力易鑫集团有限公司(“易鑫”,股票代码:02858.HK)成功完成一笔62亿日元三年期债券的发行,本次债券的最终发行利率为3.50%。
易鑫是一家AI驱动的金融科技平台,已在香港联交所上市,并入选香港交易所科技100指数。易鑫的主体评级及本次债券的债项评级均为日本信用评级机构(JCR)授予的BBB+,主体评级展望稳定。
参与本次发行的承销商包括日兴证券(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行及中信里昂证券有限公司。
本次债券发行是易鑫首次以公募形式发行的境外债券。