汉坤律师事务所有限法律责任合伙(“汉坤香港”)作为发行人国际法律顾问,助力四川发展(控股)有限责任公司(“四川发展”)成功完成20亿美元中期票据计划更新及4.5亿美元年利率4.55%的三年期可持续发展债券发行。本次中期票据计划为双结构设计,允许四川发展根据商业需求灵活选择发行结构。本次债券的发行人为怡锦投资有限公司,担保人为四川发展国际控股有限公司。四川发展作为维好及股权认购承诺提供方提供支持。
四川发展是四川省唯一省级国有资本投资运营公司,是四川省国资体系定位最高的省级综合性投融资平台,是四川地区首家万亿级国企航母,截止2025年末合并总资产超过两万亿元。四川发展连续16年获中诚信“AAA”信用评级,亦获惠誉确认主权级国际评级(“A”,展望稳定)。
汉坤香港团队结合自身在国际债券市场的丰富经验,作为发行人国际律师和上市顾问,提供了据有可执行性、可操作性的法律解决方案,为项目的结构设计和顺利落地提供了坚实的法律支持,并获得客户的高度认可。本次项目再次证明了汉坤香港团队在充满挑战的国际市场环境中为客户持续提供一体化、复杂项目的问题解决方案的领先优势。